De historie van een relatie bekijken

 

Openstaande facturen

Via het menu Openstaande facturen kun je de gehele geschiedenis van een relatie bekijken.

  • Ga naar financieel>debiteuren>openstaande facturen debiteur. Als je de geschiedenis van een crediteur wilt inzien ga je naar financieel>crediteuren>openstaande facturen crediteuren.
  • Klik op het nummer van de debiteur
  • Ga naar de knop toon alle facturen
  • Hier kun je de geschiedenis van de relatie gemakkelijk bekijken. Zoek bijvoorbeeld op “hoeveel heb ik in 2017 aan deze relatie verkocht?” voor een overzicht van al je verkopen aan deze relatie in 2017

Met de knop relatiekaart kun je nog meer interessante gegevens van een relatie bekijken.

  • Onder het submenu verkoop (dit is zichtbaar in combinatie met de module Verkoop) staat een overzicht van de omzet van de afgelopen jaren en lopende offertes/orders
  • Onder het submenu betalingshistorie zie je het betaalgedrag van de relatie

 

 

Was this article helpful?

Gerelateerde artikelen